Краткий обзор рынка гостиничной недвижимости ключевых городов

Мы продолжаем публиковать статистику по стратегически важным российским городам. Сегодня расскажем о ситуации на гостиничном рынке Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара по данным на первый квартал 2013 г.

Москва: кто открылся, кого ждать?

Основные показатели

рынка гостиничной недвижимости Москвы, I квартал 2013 г.

Источник данных всех таблиц: GVA Sawyer

На конец первого квартала объем качественного номерного фонда в столице составил 21,3 тыс. комнат, увеличившись за 3 месяца на 360 номеров за счет открытия «Novotel Москва Сити» 4*. Расположены гостиницы неравномерно, 46% объема предложения находится в ЦАО.

Что касается структуры рынка, в конце апреля 2013 г. доля отелей категории 3* составляла 35%, 4* – 39%, 5* – 26%.

Международные операторы продолжают расширять «сферу влияния» на территории столицы и области. Так, InterContinental Hotels Group заявил об открытии в московском бизнес-парке Nagatino-i-Land гостиницы 3* под брендом Holiday Inn примерно на 250 номеров. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2014 г.

Интересуются мировые сети и зонами аэропортов. Starwood Hotels&Resorts Worldwide и компания «СК Внуково» подписали договор на строительство отеля рядом с одноименным аэропортом. Гостиница, также на 250 номеров, будет работать под брендом Four Points by Sheraton. Планируемая дата открытия – 2016 г. Не отстает и Hilton: в 2013 г. заявлено открытие гостиничного комплекса здесь же, рядом с Внуково (DoubleTree by Hilton Moscow Vnukovo Airport 4*, 432 номера).

По новому проекту мэрии Москвы, на месте ветхих и аварийных зданий в историческом центре города и инновационном районе Сколково могут появиться апарт-отели для экспатов общей площадью около 100 тыс.кв.м. Они рассчитаны для размещения около 2 тысяч человек. В 2012 г. московское правительство также заявляло о планах построить через четыре года 11 гостиниц для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые временно проживают на территории столицы. В отличие от средств размещения, предусмотренных для экспатов, эти комплексы появятся в основном в отдаленных районах города.

В первом квартале было заявлено и о перенесении сроков сдачи Radisson SAS Olympisky. Теперь ожидается, что отель примет первых гостей в 2014-м, хотя изначально должен был открыться еще в 2010 г.

Знаковые проекты гостиничной недвижимости Москвы,

запланированные к открытию в 2013 г.

Таким образом, к концу года качественный номерной фонд гостиниц в городе составит около 23 тыс. комнат.

По итогам первого квартала, средний уровень загрузки гостиниц Москвы колеблется в районе 60%, в сегменте 4* – ближе к 70%.

Санкт-Петербург: новых отелей пока нет

С января по апрель 2013 г. в северной столице новых гостиниц не открылось.

Основные показатели

рынка гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга, I квартал 2013 г.

На конец 1 кв. 2013 г. в городе функционирует 85 гостиниц категории 3*-5* (всего 15 740 комнат). В структуре номерного фонда доля отелей категории 4* по-прежнему занимает больше 50% общего объема качественного предложения (52%), в наименьшей степени представлены объекты 5* (14%), а доля 3* составляет 34%.

Сроки открытия высококлассных отелей переносятся и здесь. За 2013 г. планируется открыть три: отель на ул. Правды, 10, Indigo St. Petersburg Tchaikovskogo и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg.

Проекты гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга,

заявленные к открытию в 2013 г.

Таким образом, к концу 2013 г. общий номерной фонд гостиниц Санкт-Петербурга составит 16,5 тыс. номеров.

Заполняемость отелей в первом квартале года незначительно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого, и составила для объектов категории 3* 48-53%, 4* – 40-45%, и 5* – 35-40%.

Эксперты GVA Sawyer прогнозируют незначительный рост уровня загрузки в 2013 г. на 1-2% за счет увеличения турпотока.

По сравнению с первым кварталом прошлого года, средняя цена за номер категории «стандарт» в гостиницах 3* составила 3200 руб. (-13%), 4* – 4797 руб. (-3%), 5* – 9820 руб. (-1%).

Краснодар бьет рекорды

За указанный период в Краснодаре ввели в эксплуатацию 10 новых средств размещения, шесть из них относятся к качественному предложению. В общей сложности это 181 номер.

В городе продолжают строить несколько крупных объектов (Marriott, а также гостиниц в составе двух МФК – по ул. 40-лет Победы и в центральной части города в рамках реконструкции). Этой весной открылся первый отель под управлением международного гостиничного оператора в городе. Им стал Hilton Garden Inn Krasnodar.

Основные показатели

рынка гостиничной недвижимости Краснодара в I квартале 2013 г.

За отчетный период общий объем предложения рынка качественной гостиничной недвижимости (категории 3-5*) Краснодара (сертифицированных и не только) составил 50 средств размещения, всего на 2182 комнаты. С учетом некачественного предложения, общий объем номерного фонда гостиниц города составил 3882 номеров (118 средств размещения).

По-прежнему налицо рост предложения в сегменте отелей 3* и мини-гостиниц, вместимостью от 7 до 20 номеров. Появившееся на рынке качественное предложение чаще всего относится к категории 3*.

В настоящее время в Краснодаре сертифицирован 31 отель, из них три пятизвездочных, 7 гостиниц категории 4*, 14 – 3* (включая три мини-отеля), 7 – 2*.

По данным на конец первого квартала, к качественным объектам (3-5*) относится 57% номерного фонда, что составляет 1974 комнаты. 1496, или 43% представлено некачественным предложением (2* и ниже).

В исследуемые месяцы структура фонда продолжила меняться из-за проводимой классификации. Перераспределение классности коснулось объектов 3* и 4*. В частности, отель «Сударушка» перешел в категорию 2*. «Нива», «Олимпия», «Корона» и другие официально получили 3*. Кроме того, после перерасчета количества номеров в гранд-отеле «Уют», номерной фонд 4* немного увеличился.

Структура рынка будет продолжать меняться по мере ввода ранее заявленных объектов (Hilton Garden Inn Krasnodar, «Пангра», Marriott), и доля качественного номерного фонда изрядно вырастет.

По данным на конец квартала в Краснодаре на разной стадии строительства и проектирования находятся 11 гостиничных объектов. Однако сроки реализации многих пока точно не определены, или уже отложены.

Среди основных событий квартала можно выделить планы ГК «РАМО-М» по строительству отеля Four Points by Sheraton. Новый отель категории 4* расположится в районе ТЦ «Красная Площадь». Управлением предположительно займется Starwood Hotels&Resorts Worldwide. Гостиница рассчитана на 200 номеров, и должна открыться в 2016 г.

По прогнозам GVA Sawyer, во 2 кв. 2013 г. в Краснодаре могут быть введены в эксплуатацию 2 крупных отеля: Hilton Garden Inn Krasnodar 4* и «Пангра» 3*. Стоит отметить, что сроки их запуска неоднократно переносились. Если они откроются, общий номерной фонд города во 2 квартале 2013 г. составит 4 154 номера, из которых к качественному предложению можно будет отнести 2 405. К тому же, предложение будет расти за счет того, что будет сохраняться тенденция роста количества мини-отелей в городе.

Что касается спроса, то в 1 квартале 2013 г. средний уровень загрузки гостиниц Краснодара составил 55%, что на 2% выше, чем за тот же период прошлого года.

Заполняемость объектов повышалась прямо пропорционально росту деловой активности в городе. Хуже всего дела шли в январе, но уже в марте некоторые объекты 4-5* продавали до 90% номеров.

Средняя загрузка по городу в категории 4-5* составила 56-57%, 3* – на уровне 55%.

По прогнозам GVA Sawyer, во втором квартале года этот показатель может увеличиться еще на 3-5%.

Структура турпотока в Краснодаре на сегодняшний день выглядит следующим образом: деловой туризм – 91%; транзитный – 3%; интенсив – 2%; спортивный (соревнования) – 3%, познавательный – 1%.

Так что деловое сообщество, бесспорно, основная сфера ориентации гостиничных объектов города. В итоге качественные объекты пользуются большой популярностью, что особенно заметно в периоды повышенной деловой активности (весна, осень).

По сведениям на конец первого квартала, объем предложения практически полностью покрывал спрос на приличные гостиницы в Краснодаре. Так что если турпоток резко не возрастет, то появляющихся на рынке новых отелей будет вполне достаточно для удовлетворения спроса.

В отчетный период стоимость проживания осталась на уровне конца прошлого года, хотя на период выставок цены традиционно поднимались на 10-25%.

Средний тариф в отелях категории 3* в стандартном номере (при двухместном размещении) колеблется от 2000 до 5800 руб./сутки (с учетом НДС и с завтраком); категории 4* – от 2700 до 7300 руб./сутки, категории 5* – от 3500 до 10 000 руб./сутки.

Отметим, что с учетом входа новых объектов на рынок как в сегменте 3* и мини-отелей, так и крупных гостиниц (Hilton Garden Inn Krasnodar, «Пангра»), конкуренция на рынке усилится. Это может подтолкнуть собственников к пересмотру ценовой политики в сторону понижения в периоды невысокой деловой активности в городе.